Mike Warren ha sempre sognato un posto a Washington dopo gli studi a Quantico, ma il governo ha preferito spedirlo a Graceland, una sontuosa villa affacciata sull’oceano della California, diventata una sorta di rifugio per un gruppo di agenti sotto copertura dell’FBI, della DEA e della Dogana con personalità molto distinte. Affidato al leggendario Paul Briggs, un tipo indurito da anni di esperienza, Mike deve imparare a uscire dai binari e fare del suo meglio per guadagnarsi il rispetto di Briggs e dei suoi nuovi coinquilini.